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- 200 1_ |a 家庭理财十三课 |A jia ting li cai shi san ke |d = Family wealth management |e 撬开中产家庭的理财需求市场 |f 马永谙著 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 中国经济出版社 |d 2022
- 215 __ |a 232页 |c 图 |d 24cm
- 314 __ |a 马永谙, 国内第一家智能投顾平台理财魔方创始合伙人, 经济学硕士, 17年证券从业经验, 基金研究专家。
- 330 __ |a 本书作者是国内最早从事基金研究和投资的专家, 是国内基金五星评价体系的创建者。也是国内第一家智能投资顾问企业理财魔方的创始合伙人。本书以作者多年基金投资研究以及理财服务的经验为基础, 详细讲解了中产家庭在当下面临的理财困境, 分析了这个困境背后的原因, 分析了中产家庭理财中的资源与优势, 以及我们在理财上的认知误区, 从而给出了中产家庭理财的正确方法。作为面向服务于中产家庭理财的从业者之作, 本书也详细描述了理财服务体系中的基础逻辑: 客户理财, 个性化定制, 与伴随式服务, 并分章节描述了这三部分工作各自的正确理念、展开方式与实操的技巧。
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- 517 1_ |a 撬开中产家庭的理财需求市场 |A qiao kai zhong chan jia ting de li cai xu qiu shi chang
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