MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：16
- 题名/责任者:
- 如何打造顶尖理财顾问团队:best practices from top-performing teams/(美) 大卫·马伦著 张大威 ... [等] 译
- 出版发行项:
- 北京:中信出版集团,2022
- ISBN及定价:
- 978-7-5217-3404-1/CNY79.00
- 载体形态项:
- 227页;23cm
- 个人责任者:
- 马伦 (Mullen, David J.) 著
- 个人次要责任者:
- 张大威 译
- 学科主题:
- 金融-商业服务
- 中图法分类号:
- F830
- 版本附注:
- 据2018年英文版译出
- 责任者附注:
- 大卫·马伦，理财顾问培训大师，美林证券公司前董事总经理、培训总监，从业30余年，训练了成千上万名理财顾问，成功率明显高于行业平均水平。著有《卓越理财顾问养成指南》《如何成为令人信赖的理财顾问》等。
- 责任者附注:
- 张大威，金融学博士，华林证券执委会委员。
- 提要文摘附注:
- 本书聚焦金融服务业的团队建设和管理，是一本专门为当前金融服务行业的专业人士创作的专业指导书。理财行业的团队数量在爆炸式增长。此前，绝大多数理财顾问都是个体执业。而今，团队的吸引力在逐步增加。今天，绝大多数理财顾问要么是某个团队的一员，要么将要成为某个团队的一员。许多专家指出，未来10年，80%的理财顾问都将是团队作业。毫无疑问，多数理财顾问都会认为，与个体执业相比，在团队中往往更容易达成好的业绩。但是，即便如此，却并不是所有的顾问都能找到加入团队的方法，也不是所有的团队都能高效运转。事实上，多数团队是在一个较低的水平上运转的，从而导致团队中顾问的产出比个体执业低效。本书将为那些尚未拥有或加入团队的理财顾问展示如何建立自己的团队或加入一个团队。更重要的是，本书将告诉你如何建立成功且高效运转的团队。通过“团队最佳实践”，本书为理财顾问团队充分发挥潜力提供有效的指导和策略。
- 使用对象附注:
- 银行、证券、保险、基金、信托等金融机构的中高层管理者、团队负责人，以及理财顾问、投资顾问、客户经理等；家族办公室、律师事务所、会计师事务所及三方财富公司等提供财富管理相关服务的机构负责人；独立理财师
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