MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：21
- 题名/责任者:
- 家庭理财十三课:撬开中产家庭的理财需求市场/马永谙著
- 出版发行项:
- 北京:中国经济出版社,2022
- ISBN及定价:
- 978-7-5136-6813-2/CNY58.00
- 载体形态项:
- 232页:图;24cm
- 并列正题名:
- Family wealth management
- 其它题名:
- 撬开中产家庭的理财需求市场
- 个人责任者:
- 马永谙 著
- 学科主题:
- 家庭管理-财务管理
- 中图法分类号:
- TS976.15
- 责任者附注:
- 马永谙, 国内第一家智能投顾平台理财魔方创始合伙人, 经济学硕士, 17年证券从业经验, 基金研究专家。
- 提要文摘附注:
- 本书作者是国内最早从事基金研究和投资的专家, 是国内基金五星评价体系的创建者。也是国内第一家智能投资顾问企业理财魔方的创始合伙人。本书以作者多年基金投资研究以及理财服务的经验为基础, 详细讲解了中产家庭在当下面临的理财困境, 分析了这个困境背后的原因, 分析了中产家庭理财中的资源与优势, 以及我们在理财上的认知误区, 从而给出了中产家庭理财的正确方法。作为面向服务于中产家庭理财的从业者之作, 本书也详细描述了理财服务体系中的基础逻辑: 客户理财, 个性化定制, 与伴随式服务, 并分章节描述了这三部分工作各自的正确理念、展开方式与实操的技巧。
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